* 제목은 뽀개기로 야심차나 초보 투자자 수준으로 작성된 글로 미리 주의 드려요.
* 각 증권사들의 기업분석 리포트를 요약하여 만들었습니다.
1) 1분기 연결 영업이익은 580억원(YoY -22%)
: 전문점과 트레이더스, 이마트24 선전에도 불구하고, 쓱닷컴 사업 본격화에 따른 비용증가 부담
2) 2020년 연간으로 영업이익이 2,070억원(YoY 37%)으로 큰 폭 증가, 실적 턴어라운드 전망
: 부츠와 삐에로 등 구조조정과 노브랜드 정상화로 300억원 이상 증익이 예상
이마트24와 트레이더스 역시 100억원 이상 증익이 가능할 전망
3) 대규모 온라인 Capa 증설
: 2020년 2월 이마트는 김포제2물류센터를 본격 가동
3개 물류센터와 오프라인 매장 PP(Picking & Packing) 센터까지 합하면 12만개 발송 Capa
국내 최대 식품 온라인 배송차량은 2,500대, 2018년 대비 두배 이상 Capa 증설
4) 앞으로 지켜봐야 할 점
: 이마트 전망을 결정하는 두 가지, 기존 할인점의 성장률 턴어라운드와 SSG.Com 성장성
코로나19에도 불구하고 이마트의 할인점 턴어라운드는 추세적으로 진행
SSG.Com 이번 코로나19로 유입된 소비자 트래픽을 유지하여 하반기까지 +30% YoY 수준의 성장률 유지 관건
마곡지구 부동산 매각(매각액 8,000억원)으로 매각차익 5,000억원이 2분기에 반영될 예정
세금을 제외한 순차익은 3,000억원이 될 것으로 보임. 부채상환 계획 중
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