* 제목은 뽀개기로 야심차나 초보 투자자 수준으로 작성된 글로 미리 주의 드려요.
* 각 증권사들의 기업분석 리포트를 요약하여 만들었습니다.
- 2020년 1분기 실적 발표
1) 1 분기 실적은 매출 7.2 조원(+4% qoq), 영업이익 8,000 억원(+239% qoq)을 기록
: 컨센서스(매출 6.9 조원, 영업이익 5,090억원)을 큰 폭 상회
1.2조의 디램 이익과 4천억의 낸드 손실(환입 감안)로 8천억의 영업이익 달성
2) 실적 서프라이즈는 낸드의 개선. 낸드의 마진개선은 SSD 수요의 상승
: 엔터프라이 SSD 비중이 전분기 전체 SSD의 10% 수준에서 45% 수준으로 상승 및
경쟁사의 128단향 Enterprise SSD의 Qualification 지연이 동사의 수주에도 도움
- 2분기 전망
1) 2분기 디램출하 (비트 기준)는 전분기와 동일, 낸드 출하는 전분기 대비 10% 상승
2) 코로라19로 인한 불확실성 존재
: 장비사들의 장비제조 및 설치가 지연 및 스마트폰 판매 둔화 불가피.
3) 전반적으로는 하반기 수요 개선 예상
: 중국의 생산이 정상화되고 5G에 대한 보조금 영향으로 상반기 대비 개선 예상
재택근무 및 온라인 강의 등을 배경으로 소비자향 수요가 살아나고 있어 2분기부터 빠르게 회복될 것으로 전망.
따라서 PC 디램의 가격은 적어도 3분기까지는 견조한 흐름
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